[베스트 파트너 3인의 한국경제TV '주식창' 종목 진단] 바디텍메드, 고가 진단시약 실적 개선될 듯

일진홀딩스, 자회사 일진전기 수주 증가 기대
SK하이닉스, 주가 추가 하락 가능성 낮아


◆바디텍메드=이승원 파트너

바디텍메드는 체외진단용 현장 검사·처방(POCT) 전문 기기 제조 기업이다. 대표 제품은 형광 면역진단기기와 염증성 질환 진단표시기인 CRP(몸에 염증이 있을 경우 발현되는 단백질)다. 올해 고가 진단시약의 매출이 늘어나 실적이 크게 좋아질 전망이다. 고가 제품인 패혈증진단(PCT)기를 시작으로 올해는 심부전진단(NT-ProBNP) 제품 등 고수익성 제품군이 추가될 예정이다. 신제품들은 기존 제품보다 평균 판매단가가 2~5배 높고 원가구조는 낮아 30%대의 영업이익률을 올릴 수 있을 것으로 예상된다. 미국 유럽 일본 등 선진국 시장에 본격 진출함에 따라 올해 매출은 40%, 영업이익은 52%가량 증가할 전망이다.

◆일진홀딩스=한옥석 파트너

일진홀딩스는 일진전기 일진다이아몬드 등 6개의 자회사와 13개의 손자회사를 거느린 순수지주회사다.

일진전기의 영업손실 때문에 수익성이 악화됐지만 지난해 4분기를 고비로 수주가 증가하면서 올해부터는 수익성이 개선될 것으로 보인다. 중국의 환경오염 문제와 기후협약으로 인해 계열사의 산업제품 판매가 늘어날 전망이다.

차량용 수소탱크와 매연저감장치를 생산하는 복합소재 부문이 주목받을 것으로 보인다. 지난해 368억원이었던 영업이익이 올해 563억원으로 늘어날 전망이다. 주가수익비율(PER)도 지난해 34배에서 19배 수준으로 낮아질 것으로 기대한다. 기술적으로 지난해 8월 고점 후 조정을 받았지만 최근 안정화되는 단계다. 단기조정 후 상승국면에 진입할 것으로 보인다. 1만3000원(단기)과 1만5000원(중기), 1만8000원(장기) 선을 각각의 목표 주가로 정하되 주가가 9000원까지 떨어지면 손실을 확정하는 편이 좋다.

◆SK하이닉스=신학수 파트너

SK하이닉스의 주가는 작년 6월 이후 지속적으로 약세다. 실적 기대치도 낮아 당분간 주가가 횡보할 전망이다. 그러나 현 주가에서 기저효과가 발생하고 있기 때문에 추가 하락으로 이어지진 않을 것으로 분석된다. 실적 부진의 원인이었던 수요 둔화가 해소되면 올해 반등을 기대해볼 만하다. 중장기적인 관점에서 매수하는 전략을 권한다.

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